Кристина писал(а):
Добрый день!
У меня есть счета в CRM, которые уже отгружены, а на главной странице они числятся как открытые сделки, как это исправить?
Если захожу в Править, ничего не меняется.
Кристина - добрый день.
1. На главной странице SugarCRM в "блоке/Dashlet" = "мои основные открытые сделки" показываются все сделки которые
не имеют статуса "закрыто..."/"аннулирована". Там отображаются сделки
имеющие статус = "Ком.предложение/Выставление счета" и "Приложение к другой сделке".
2. Визуально очень удобно оценивать итоги своей работы в SugarCRM по модулю "Диаграммы" где вы можете добавить блок/dashlet = "линейная диаграмма стадий моих продаж".
3. Статус сделки меняется путем редактирования сделки - ее стадии.
Логика такова:
А. Вы выставили клиенту счет. Создаете в SugarCRM сделку связанную с этим контрагентов/контактом (если необходимо). Статус сделки = "выставление счета".
Б. Оплата и отгрузка товара состоялась - заходите в сделку (в SugarCRM) и меняете статус на "закрыто - успешно".
В. Клиент отказался от счета - заходите в сделку (в SugarCRM) и меняете статус на "аннулировано" и пишете в описании сделки - причину аннулирования.