СвязьПроект

Российский системный интегратор
Текущее время: 14 дек 2018, 08:08

Часовой пояс: UTC




Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос по закрытым счетам
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 08:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 дек 2008, 08:08
Сообщения: 1
Добрый день!

У меня есть счета в CRM, которые уже отгружены, а на главной странице они числятся как открытые сделки, как это исправить?
Если захожу в Править, ничего не меняется.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по закрытым счетам
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 09:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 дек 2008, 08:29
Сообщения: 9
Откуда: Новосибирск
Кристина писал(а):
Добрый день!

У меня есть счета в CRM, которые уже отгружены, а на главной странице они числятся как открытые сделки, как это исправить?
Если захожу в Править, ничего не меняется.


Кристина - добрый день.
1. На главной странице SugarCRM в "блоке/Dashlet" = "мои основные открытые сделки" показываются все сделки которые не имеют статуса "закрыто..."/"аннулирована". Там отображаются сделки имеющие статус = "Ком.предложение/Выставление счета" и "Приложение к другой сделке".
2. Визуально очень удобно оценивать итоги своей работы в SugarCRM по модулю "Диаграммы" где вы можете добавить блок/dashlet = "линейная диаграмма стадий моих продаж".
3. Статус сделки меняется путем редактирования сделки - ее стадии.
Логика такова:
А. Вы выставили клиенту счет. Создаете в SugarCRM сделку связанную с этим контрагентов/контактом (если необходимо). Статус сделки = "выставление счета".
Б. Оплата и отгрузка товара состоялась - заходите в сделку (в SugarCRM) и меняете статус на "закрыто - успешно".
В. Клиент отказался от счета - заходите в сделку (в SugarCRM) и меняете статус на "аннулировано" и пишете в описании сделки - причину аннулирования.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB